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Nach seinem Abschied von den " Falken " versucht Guts in die Einsamkeit der Berge zu sich zu finden. Währenddessen ist Griffith damit beschäftigt, den Weg für seine weitere Karrierre am Königshof zu ebnen. Das naheliegende Werkzeug hierzu ist die Prinzessin Charlotte. Aber die Annäherung endet tragisch, als man das Liebespaar inflraganti entdeckt. Griffith wird in den Kerker geworfen und einer grausamen Folter ausgesetzt. Kjaskar übernimmt notgedrungen die Führung der Falken, doch ausgerechnet jetzt, im Moment ihrer grössten Schwächung, sehen die Falken sich einem neuen und ausserst gefährlichen Feind gegenüber...